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舌尖上的阿联酋:浅谈阿联酋餐饮及食品业
James
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导读:阿联酋超过80%的人口(在迪拜则约有90%的人口)来自世界将近200个国家...

阿联酋餐饮行业概况

迪拜工商会转载欧睿国际(Euromonitor)发布的报告称,2016年阿联酋消费者食品服务行业总产值达543亿迪拉姆(约合148亿美元),2011-2016年复合年均增长率为8。5%。其中,全服务餐厅(Full Service Restaurant)市场占比54%,各类咖啡馆、酒馆占比22%,快餐店占比20%,披萨店占比3%,其他餐饮店占比1%。

(图片来源:cnn.com)

从店铺类型来看,阿联酋大部分餐饮店为单体独立店铺,2016年单体独立店铺所占的餐饮服务市场份额达到72%,预计到2021年单体独立店铺市场总额将达到475亿迪拉姆(约合129亿美元);连锁餐饮店市场份额占28%,虽然占比较小,但增长较快,2011-2016年均复合年增长率达11.3%。

2016年,阿联酋餐饮行业共计有16900家餐饮店,总消费交易量9.77亿单,2011年至2016年间店铺数量和交易数量复合年均增长率分别为4.2%和5.5%。

阿联酋全服务餐厅概况

欧睿国际数据显示,2016年2016年阿联酋全服务餐厅(Full Service Restaurant)共约10000家,消费交易量4。08亿单,消费总额为295亿迪拉姆(约合80亿美元),同比增长了2.5%。2017年阿联酋全服务餐厅消费总额达303亿迪拉姆(约合83亿美元),同比增长了2.6%。2010年至2017年间,阿联酋全服务餐厅消费总额复合年增长率为5.2%。

(图片来源:Promo Lover

以消费额排序,2016年,亚洲餐厅位列第一,消费额占总额的36%(约106亿迪拉姆);其后分别为中东餐厅(20%)、北美餐厅(16%)、欧洲餐厅(12%)和其他餐厅(16%)。除此之外,从餐厅数量和消费交易数量来看,亚洲餐厅也领先于其他类型餐厅。

(2011年至2016年阿联酋全服务餐厅按类型分类消费额情况,点击可查看大图)

(数据来源:迪拜工商会援引自欧睿国际)

从发展态势来看,北美餐厅增长最为强劲,2011-2016年复合年增长率为10.2%,其后分别为中东餐厅(7.7%)、亚洲餐厅(5.5%)和欧洲餐厅(5.1%)。

根据毕马威会计师事务所(KPMG)发布的2017年阿联酋餐饮业报告,81%的受访者表示2017年外出就餐次数多于2016年。从阿联酋消费者喜好来看,印度和黎巴嫩餐厅最受欢迎。而中餐作为首选外食餐厅的比例仅为3%。

(阿联酋消费者外食喜好首选、第二及第三选择餐厅类型调查情况,点击可查看大图)

(图片来源:毕马威2017阿联酋餐饮业报告

阿联酋餐饮业的挑战和机遇

挑战:同业竞争激烈,增值税抬高价格

总体来看,阿联酋餐饮业同业竞争激烈。据统计,阿联酋人均餐厅数量高于世界大多数主要城市,甚至超过了纽约。为在激烈竞争中吸引更多消费者,餐厅在第三方平台点送餐、菜单选择、套餐服务等多个方面不断进行改良。

此外,2018年起征的增值税也在一定程度上抬高了餐厅消费价格。餐厅运营者不得不考虑是否将增值税压力转嫁到消费者身上,同时防止顾客流失。不过,大部分餐厅运营者认为增值税对于消费者的影响仅仅是短期的,当消费者适应新税后将回归原有的消费习惯。

(图片来源:The National

机遇:旅游业发展,带动餐饮业增长

近年来,阿联酋餐饮业发展迅速,这与旅游业的兴旺息息相关。2010-2016年,阿联酋餐饮业与旅游业市场相关系数高达到0.97

据世界旅游业理事会(World Traveland Tourism Council)预测,2017-2021年,阿联酋旅游业复合年增长率为4。7%,而欧睿国际预测的阿联酋全服务餐厅消费额复合年增长率为2。9%,从二者差距来看,阿联酋餐饮业未来仍有巨大的增长潜力。

尽管阿联酋餐厅业目前面临不少困难,但从中长期来看,如2020年世博会等重大活动的举办,将大幅推动阿联酋旅游业发展,也将为餐饮行业带来更多商机。

(2010年至2021年阿联酋全服务餐厅消费额及阿联酋境内休闲旅游消费总收入情况,点击可查看大图)

(数据来源:迪拜工商会援引自欧睿国际、世界旅游业理事会

餐厅如何保持竞争力

根据毕马威发布的2017年阿联酋餐饮业报告,消费者在选择餐馆时,将更多关注食材质量、口味、服务和性价比。此外,线上评价也将对消费者产生重要影响。

报告还指出,餐厅的选址也是决定经营成败的重要因素,这也是为什么一些知名餐饮品牌均选址在Dubai Marina等高端商业区或者大型商场的原因。

此外,为增加竞争力,餐馆还可推出更多菜品选择,并提供消费者个性化餐饮定制服务。

(影响消费者选择某一餐厅的原因,点击可查看大图)

(图片来源:毕马威会计师事务所2017阿联酋餐饮业报告

阿联酋食品行业

随着阿联酋本地居民增长(预计到2025年将达到1000万)、外来游客逐年增加(预计到2020年将达到2000万人次),以及居民收入的不断上升,阿联酋食品行业也将迎来高速发展期。

阿联酋食品业概况

《阿联酋食品工业2017年报告》指出,阿联酋2016年食品消费总量为4810万吨。预计到2025年,阿联酋食品消费总量将达到5920万吨/年

阿联酋饮食制造商业集团(Food and Beverage Manufacturing Business Group)报告显示,食品业已成为阿联酋第二大行业,2015年市场规模为415亿迪拉姆(约合113亿美元),预计到2018年将增至132亿美元。

据《海湾消息报》报道,食品贸易占阿联酋GDP比重已达11%,预计到2030年食品行业总产值将达63亿美元

(图片来源:Al Bawaba

阿联酋食品安全监管体系

由于阿联酋90%的食品依赖进口,食品安全成为保障食品行业健康发展至关重要的因素。为此,阿联酋联邦和各酋长国都设立了严格的食品安全监管体系。

(图片来源:阿联酋环保部官网

联邦层面,主管食品安全的部门有:环境与水利部(Ministry of Environment and Water,负责管理有机食品与瓶装水)、健康部(Ministry of Health,负责管理婴儿食品、药品、保健品)、经济部(Ministry of Economy,负责发放食品制造牌照和本国产品认定)、阿联酋标准与计量局(Emirates Authority for Standardization and Metrology,负责制定各类标准)。为抓好食品安全,阿联酋标准与计量局共设定了700多条标准,涵盖食品行业的方方面面。

同时,各酋长国也设立了相应政府部门监管食品安全。以迪拜为例,与食品安全相关的主要部门为迪拜市政厅(负责检查各项标准的落实)和迪拜工商会(负责发放相关牌照)。

促进食品工业发展的举措——迪拜食品园

为进一步促进食品行业发展,迪拜政府宣布投资55亿迪拉姆(约合15亿美元)开发迪拜食品园(Dubai Food Park)。迪拜食品园计划占地约446万平米,位于在建的迪拜批发城内,将建成一站式食品生产加工基地,以此大力推动迪拜及阿联酋的食品行业发展。

(图片来源:迪拜食品园官网

值得一提的是,随着中阿经贸关系日益密切,中资企业进驻阿联酋开拓国际市场的脚步也越来越快。2017年中阿博览会期间,迪拜批发城与中国宁夏锋创基金管理公司签署了合作协议,计划共同开发价值27亿人民币的中阿食品工业园项目。项目园区位于迪拜食品园内,计划总面积约40万平方米,建筑面积约30万平方米,将有超过30个食品制造商入驻,此外还将引入印刷包装企业和冷链运输企业。中阿食品工业园建成后,预计包装食品年产量可达12万吨,年总销售额可达32亿人民币。

(图片来源:The National

总体而言,阿联酋餐饮及食品业市场前景广阔,市场预期乐观。毕马威2017年阿联酋餐饮业报告显示,82%的受访者认为,从中期看,阿联酋餐饮及食品业将保持增长。

而基于阿联酋工业战略的总体目标预测,未来食品工业也将成为其重点发展领域。

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